白皮书由中国航空学会发布，聚焦 2025 年低空飞行器制造业发展现状，从产业体系、全球格局、中国进展、产业链、适航安全、未来趋势六大维度展开，系统梳理行业发展脉络与核心痛点，为产业高质量发展提供全景指引。
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- 核心定义与特征
- 低空飞行器指在 3000 米以下低空空域运行，融合空气动力学、人工智能等技术，满足民航安全标准的航空器，涵盖传统通用航空器、无人机、eVTOL、飞行汽车等。
- 核心特征体现为构型专用化、动力电驱化、控制智能化、制造跨界化、安全民航化，是技术与场景深度绑定的复杂系统。
- 多维分类体系
- 按驾驶模式分为有人驾驶、无人驾驶、可选有人驾驶；按构型涵盖固定翼、旋翼、多旋翼等 7 类；按动力分为燃油、纯电、氢动力、混合动力；按适航管理分为标准适航类、特殊类别等 4 类。
- 产业价值逻辑
- 产业链呈 “上游定性能、中游定集成、下游定生态” 格局，动力、航电、能源系统占总成本的 50%-67%，整机集成环节因跨学科整合能力掌握价值分配主导权。
- 市场规模与企业梯队
- 2024 年全球通用航空器市场规模 319 亿美元，无人机占全球 70% 消费级与 50% 工业级市场，eVTOL 增速迅猛，2030 年预计达 286.1 亿美元。
- 企业分为传统通航巨头（德事隆、空客直升机）、无人机生态构建者（大疆）、eVTOL 商业化领跑者（亿航智能、Joby Aviation）等梯队，中国企业在无人机领域全球主导，eVTOL 领域实现局部领跑。
- 典型国家战略
- 欧盟：通过 “单一欧洲天空计划” 整合空域，U-space 数字化治理体系分四阶段推进，聚焦绿色推进与氢能源技术。
- 美国：以 “监管沙盒 + 市场保护” 为核心，通过 Part 107 规则、APFIT 专项基金扶持本土产业，强化供应链安全。
- 日韩：日本侧重技术自主与国际合作，韩国聚焦 UAM 实证项目，2026 年计划开通首条商业 UAM 航线。
- 发展历程与战略地位
- 历经奠基期、探索期、爆发期，2021 年后进入战略升维阶段，“十五五” 规划将低空经济纳入战略性新兴产业，无人机全球市场份额领先，eVTOL 适航取证实现突破。
- 制度创新与区域布局
- 政策体系从空域改革走向全链条治理，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》构建全流程监管，中央空管委与低空经济发展司协同推进产业。
- 形成 “长三角、粤港澳、京津冀” 三核驱动，川渝特色发展的集群格局，深圳为 “无人机之都”，广州、上海聚焦 eVTOL 研发与商业化。
- 机遇与挑战
- 机遇：电动化、智能化技术换道超车，城市交通、低空物流等场景爆发，基建与政策持续加码。
- 挑战：高性能发动机、高端碳纤维等核心器件依赖进口，适航审定资源不足，市场化盈利模式待验证，国际标准话语权待提升。
- 上游：基础材料与核心系统
- 先进材料以碳纤维复合材料为主，国内企业突破 T800 级产品，T1000 级仍需攻关；核心零部件涵盖螺旋桨、芯片、传感器等，飞控系统国产化率较高。
- 动力系统呈现多元路径，纯电聚焦电池能量密度提升，氢动力完成千牛级涡喷发动机试飞，混合动力成为过渡阶段最优解。
- 中游：整机集成与产品落地
- 传统通用航空器：形成全谱系制造能力，西锐、钻石飞机交付量占全球近 1/3，国产机型阿若拉 SA60L 实现出口。
- 无人机：民用无人机年交付超 322 万架，出口额持续增长，中大型无人机在物流、巡检领域实现规模化应用。
- eVTOL 与飞行汽车：亿航 EH216-S、峰飞 V2000CG 分别获全球首张载人、货运 eVTOL 适航 “三证”，飞行汽车分体式构型率先推进商业化。
- 下游与支撑体系
- 下游从产品销售向 “6S 服务体 + 融资租赁 + 共享运营” 转型，维修、培训等后市场快速崛起。
- 支撑体系涵盖检验检测、测试试飞、适航审定，全国 70 余家机构获 CNAS 认证，昆山、自贡等试飞基地提供实景验证平台。
- 适航审定体系
- 中国构建 “CCAR 规章 + 专用条件” 审定框架，需通过型号合格证（TC）、生产许可证（PC）、适航证（AC）“三证” 审批，eVTOL 采用 “一事一议” 模式加快取证。
- 面临法规滞后、系统验证复杂、审定资源不足、认证周期长等共性难题，需通过数字化验证、人员扩容、国际互认破解。
- 安全风险与防控
- 核心风险包括动力电池热失控、复合材料可靠性、分布式电推进系统耦合风险，需从材料、系统、运维全链条构建防护。
- 公众信任依赖安全性能、可靠性与透明度，噪声污染、隐私保护、视觉干扰是社会接受度的关键制约因素。
- 技术趋势
- 动力领域向 400-500Wh/kg 级电池、氢燃料电池突破；飞控系统迈向高等级自主飞行与空天地一体化网联；制造端融合航空级安全与汽车级规模化生产。
- 产业与市场趋势
- 产业链价值向整机集成与后市场倾斜，区域集群化分工深化；应用场景从农林植保、航拍向城市交通、低空物流、应急救援全面拓展，商业化进程加速。
- 长期展望
- 2035 年低空经济将成为新质生产力核心载体，构建 “半小时立体经济圈”，中国有望形成 “中国式低空治理方案”，主导全球行业标准制定，助力 “双碳” 目标实现。
