报告由中国可再生能源学会风能专业委员会与全球风能理事会联合编制，聚焦全球及中国海上风电产业链发展现状、区域特征与未来趋势，系统梳理核心环节竞争格局与技术突破，为行业投资与政策制定提供参考。
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- 市场规模与区域分布
- 截至 2024 年底，全球海上风电累计装机 83.2GW，中国以超 40GW 累计装机连续五年居首，占全球一半以上；英国、德国、荷兰紧随其后。2024 年新增装机 8GW，中国贡献 4GW，占比 50%。
- 漂浮式风电处于示范阶段，累计装机 27.8MW，分布于挪威、英国、中国等 7 国，预计 2030 年后实现规模化发展。
- 产业链现状与挑战
- 产业链已形成 “开发 – 制造 – 建设 – 运维” 一体化体系，核心环节包括整机、塔筒、基础结构、海缆、安装船，但区域供需失衡显著，亚太（中国、印度）为主要制造中心，欧洲、北美侧重技术研发与高端服务。
- 核心挑战集中在供应链瓶颈（大功率机组、高端海缆短缺）、政策波动、融资困难、技术迭代与人才缺口，多数国家 2030 年前关键环节将面临供应制约。
- 发展基础与瓶颈
- 陆上风电累计装机约 25GW，巴西占主导（超 20GW），但核心部件（齿轮箱、发电机）高度依赖进口；海上风电尚无投运项目，供应链几乎空白，预计 2030 年代中期起步，2045 年累计装机超 40GW。
- 关键制约包括本地制造能力薄弱、基础设施不足（适配港口、运输网络缺失）、政策不确定性、融资渠道有限、技术人才断层。
- 未来趋势
- 区域协同加强，通过南共体、拉美能源理事会推动标准统一与联合采购；巴西、智利等鼓励外商投资本地工厂，聚焦叶片、塔筒等领域；探索 “风电 + 锂矿 / 绿氢” 一体化项目，挖掘资源耦合价值。
- 市场规模与布局
- 截至 2025 年 9 月底，累计并网 4461 万千瓦，广东、江苏两省合计占比 55%；2024 年新增装机 5.9GW，单机容量 10MW 及以上机型占比达 55.8%，16MW 机型批量应用，20MW 级样机完成测试。
- 形成山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大海上风电基地集群，沿海布局 32 个产业园区，覆盖全产业链环节。
- 产业链核心环节竞争格局
- 整机：明阳智能、金风科技、东方电气等 7 家企业跻身全球 TOP10，2024 年全球市场份额合计 54.5%，半直驱技术路线占比超 90%。
- 关键部件：叶片（中材叶片、时代新材）、齿轮箱（南高齿全球份额超 1/3）、发电机（永济电机、江苏中车）、海缆（中天科技、东方电缆）、轴承（洛轴突破 20+MW 级主轴轴承）均实现高国产化率。
- 配套设施：建成十余个风电母港，自主研发第四代风电安装船（吊重 3600 吨），12 艘在建；检测认证平台达国际先进水平，可开展 150 米叶片全尺寸测试。
- 技术突破与出海进展
- 技术迭代聚焦大功率（26MW 机组并网）、深远海（漂浮式示范项目累计装机 22.95MW）、智能化（AI 运维、构网型变流器），度电成本降至 0.056 美元 / 千瓦时，居全球最低。
- 风电机组累计出口超 20GW，覆盖 57 国，金风科技、远景能源合计占出口容量 80%；海上机组出口至越南、意大利、日本，海外布局从产品出口转向属地化制造（巴西、德国、西班牙设厂）。
- 全球发展目标
- GWEC 预测，2030 年全球海上风电年新增需突破 30GW，2034 年累计装机达 441GW；中国规划 “十五五” 期间年新增海上风电不低于 15GW，2030 年装机规模预计 150GW。
- 核心发展方向
- 技术融合：推进 “海上风电 + 绿氢”“风电 + 海洋牧场”“综合能源岛” 模式，构建多元能源生态。
- 成本下降：近海项目度电成本 2030 年预计降至 0.25 元 / 千瓦时，漂浮式风电通过技术优化与规模化，造价有望降至 2 万元 /kW 以内。
- 国际合作：中国企业凭借供应链稳定、成本优势，深化 “一带一路” 沿线布局，输出技术、装备与标准服务。
- 关键举措
- 强化产业链协同，突破高端材料、核心部件瓶颈；优化政策框架，建立风险分担机制；加快港口、安装船等基础设施升级；培育海洋工程、智能运维等专业人才。
