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一、整体市场格局

1. 核心规模与增长

• 市场呈现 “头部集中、赛道分化” 特征，AI Chatbots 为绝对流量主力，2025 年 11 月活跃用户达 16.9 亿，同比增长 148%；音频、视频类增速迅猛，分别增长 203%、179%；图像类市场饱和，用户量同比下降 9%。
• 出海表现亮眼，教育类出海占比 46%，虚拟角色类 19%，字节系出海产品在多赛道跻身头部。

2. 地域与企业格局

• 国际产品主导多数赛道，AI Chatbots、音频、写作类国际产品占比均超 85%；中国企业呈 “一超多强”，字节系以 1.9 亿总活跃用户领跑，阿里、腾讯等紧随其后。
• 美国企业中，OpenAI（ChatGPT）、Google（Gemini）垄断 AI Chatbots 头部，Meta AI 凭借 3988% 的增幅成为黑马。

二、重点赛道表现

1. AI Chatbots：流量核心

• 头部效应显著，ChatGPT 以 8.1 亿活跃用户居首，Google Gemini（3.46 亿）、字节豆包（9936 万）分列二三位。
• 中国产品表现分化，字节 Dola（5330 万）、腾讯元宝（962 万）增长迅猛，百度文心、智谱清言用户量小幅下滑。

2. 内容生成类：冰火两重天

• 视频类：PixVerse（1546 万）、字节即梦 AI（1042 万）领跑，即梦 AI 增幅达 2687%，OpenAI Sora（757 万）跻身前三。
• 图像类：Remini（5995 万）稳居第一，Hypic（2563 万）增长 36%，国产仅美图 Airbrush（659 万）上榜。
• 音频类：Suno（868 万）一家独大，讯飞听见（37 万）为唯一上榜国产产品。
• 写作类：Grammarly（624 万）垄断市场，国产 AI 智能写手（21 万）、写作鱼（7 万）规模较小。

3. 特色赛道：教育与虚拟角色

• 教育类：字节 Gauth（2761 万）居首，出海占比 46%，豆包爱学（119 万）增幅 278%。
• 虚拟角色类：Character AI（2182 万）领先，中国出海产品 PolyBuzz（1321 万）、Talkie（795 万）表现突出，国产猫箱（118 万）上榜。

三、中国企业核心表现

1. 字节系领跑

• 旗下 5 款产品跻身中国企业 Top15，豆包、Dola、Gauth、即梦 AI 均为细分赛道头部，总活跃用户达 19275 万，同比增长 147%。
• 出海与本土双线发力，Dola、Gauth 在全球市场跻身前列，豆包成为国产 AI Chatbots 标杆。

2. 其他企业表现

• 阿里系：夸克（892 万）、Qwen（584 万）稳步增长，合计活跃用户 1476 万，同比增长 39%。
• 腾讯系：腾讯元宝（962 万）增幅 2778%，成为最大黑马；百度系百度网盘（1493 万）、文心（470 万）表现稳健。
• 垂直赛道：MiniMax Talkie（795 万）、昆仑万维 Linky AI（338 万）在虚拟角色赛道占据一席之地。

四、关键趋势与亮点

1. 增长动力

• 技术迭代驱动：大模型赋能让 AI Chatbots、视频生成类产品功能升级，用户粘性提升。
• 场景需求拉动：教育、办公类工具型产品需求稳定，娱乐化赛道（虚拟角色、短视频生成）增长迅猛。

2. 中国企业优势与短板

• 优势：字节系产品迭代快、出海能力强，在教育、视频、AI 聊天赛道形成差异化竞争力。
• 短板：图像、写作、音频赛道缺乏头部产品，核心技术与国际差距明显。

五、未来展望

• 赛道分化加剧：AI Chatbots、视频生成类将持续吸引流量，图像、写作类竞争焦点转向细分场景。
• 国产机遇：出海仍是重要增长点，“all in one” 产品在发展中国家潜力巨大；垂直赛道或成中小厂商突破口。