2024 中国环保产业发展状况报告总结

一、产业发展环境

（一）政策环境

1. 双碳战略深化：出台《碳达峰碳中和标准体系建设指南》等政策，推动能源电子、氢能等绿色低碳产业发展，100 个城市和园区开展碳达峰试点。
2. 污染防治加码：发布《空气质量持续改善行动计划》《重点流域水生态环境保护规划》等，聚焦大气、水、噪声、土壤等多领域治理，明确具体减排目标。
3. 法治与标准完善：强化生态环保督察与执法衔接，更新水污染防治、固体废物处理等多项技术标准，规范行业发展。

（二）经济与社会环境

1. 经济支撑有力：2023 年国内 GDP 达 126.06 万亿元，同比增长 5.2%，高技术制造业占比提升；绿色贷款余额突破 30 万亿元，绿色债券余额超 3 万亿元，赋能产业融资。
2. 社会需求释放：生态文明教育普及，70% 县级及以上党政机关建成节约型机关，绿色产品消费扩大，公众环保参与度提升。

（三）技术环境

1. 创新政策发力：出台《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案》，设立环保产业科技创新专项资金，培育专精特新 “小巨人” 企业。
2. 技术成果涌现：2023 年绿色低碳发明专利申请公开量达 10.1 万件，物联网、大数据赋能环境监测，水处理、固废处理等领域核心技术自主化水平提升。

二、产业经营核心状况

（一）总体规模与结构

1. 营收稳定：2023 年全国环保产业营业收入约 2.22 万亿元，与 2022 年基本持平，2018-2023 年年均复合增长率 6.8%；环境服务营业收入 1.45 万亿元，同比增长 0.4%。
2. 企业格局：以小微型企业为主，规模以上企业占比 26.7%，但贡献 97.6% 的营业收入；存续时间 10 年以下企业占比 62.5%，30 年及以上企业仅占 1.5%。

（二）盈利与运营能力

1. 盈利承压：营业利润总额 1468.1 亿元，同比下降 6.6%，36.1% 的企业利润为零或负数；规模以上企业利润率 5.6%，规模以下企业为 – 4.0%。
2. 应收账款问题突出：应收账款同比增长 18.2%，占营业收入比重 29.8%，周转率降至 3.6，项目回款压力大。
3. 资产负债中等：平均资产负债率 62.9%，微型企业达 70.1%，部分中小企业资金链紧张。

（三）细分领域表现

1. 重点领域：固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治为核心领域，营业收入合计占比 89.7%；环境监测与检测企业数量最多，达 6876 家。
2. 增长差异：固体废物处理处置与资源化、环境监测与检测领域营收同比增长，土壤与地下水修复、噪声与振动控制领域下滑。

三、市场状况与竞争格局

（一）细分市场动态

1. 水务市场：城市污水处理率达 98.69%，存量市场整合加速，乡镇污水治理、再生水利用成为新增长点；海水淡化工程规模达 252.29 万吨 / 日。
2. 固废处理市场：城市生活垃圾无害化处理率 99.9%，工业固废综合利用率 60.0%，危险废物处理市场规模超 2000 亿元，建筑垃圾处理领域稳步增长。
3. 大气污染治理市场：火电超低排放改造基本完成，钢铁、水泥等非电行业改造推进；国六 b 标准实施带动尾气处理催化剂等市场扩张。
4. 环境监测市场：设备需求集中于制造业和环保部门，华东、华北地区需求领先，大气、水环境监测项目中标金额分别达 46.5 亿元、18.8 亿元。

（二）竞争格局

1. 龙头集聚：省级环保集团持续落地，A 股、港股上市企业贡献 42.6% 的营业收入，头部企业通过并购重组巩固市场份额。
2. 主体分化：国企加码大型项目，民营企业向专精化方向发展；2023 年新增 21 家绿色环保上市公司，81% 为国家高新技术企业。

四、技术装备与从业人员状况

（一）技术装备发展

1. 创新投入：研发经费支出 384.3 亿元，占营业收入比重 2.8%，环境监测与检测领域研发投入占比最高（7.2%）。
2. 技术水平：电除尘、垃圾焚烧发电等技术达国际领先水平，VOCs 治理、土壤修复技术接近国际先进；数字化融合加速，天空地海一体化监测网络逐步构建。
3. 新技术应用：短程硝化反硝化、溶剂回收、碳捕集利用与封存（CCUS）等技术在多领域示范推广。

（二）从业人员特征

1. 规模与结构：全国环保产业从业人员约 342 万人，规模以上企业集聚 87.3% 的从业人员，人均营业收入 136.8 万元，是规模以下企业的 6 倍。
2. 区域与领域分布：广东、北京、安徽等省份从业人员集中；固体废物处理处置与资源化领域吸纳 46.4% 的从业人员，环境监测与检测领域人均效率较低。

五、核心问题与发展建议

（一）主要问题

1. 运营压力：应收账款拖欠严重，中小微企业生存困难，产业发展不均衡。
2. 政策与市场：价费机制不健全，部分政策可操作性不足；市场准入门槛低，恶性竞争、弄虚作假现象存在。
3. 创新短板：核心技术研发投入不足，部分高端仪器和部件依赖进口，技术落地场景匮乏。

（二）发展建议

1. 缓解资金压力：加强政府项目资金监管，推广应收账款债权转让、TOT 模式等，化解企业回款难题。
2. 优化产业结构：推动传统产业向减污降碳协同方向转型，培育龙头企业与专精特新中小企业，完善产学研协同创新机制。
3. 强化政策支持：落实绿色价格机制与税收优惠，扩大绿色金融覆盖面，建立环保项目储备库。
4. 规范市场秩序：清理地方保护主义，整治低质低价竞争，建立行业诚信与联合惩戒机制。

六、发展趋势与规模预测

（一）行业趋势

1. 双碳驱动：产业从末端治理向全过程减污降碳延伸，碳监测、碳资产管理等市场快速扩张。
2. 模式创新：EOD 模式、环境综合治理托管服务深化，“专精特新” 企业迎来发展机遇。
3. 数字化融合：人工智能、大数据赋能精准治理，智慧运维、预警监测成为行业提质关键。

（二）规模预测