《2025年金融助力中国企业“走出去”报告》PDF免费下载

一、企业出海态势与挑战

• 整体格局：2024 年中国对外直接投资 1.16 万亿元（同比 + 11.3%），连续 13 年位列全球前三；目的地向亚洲集中，东盟占比升至 17.88%，欧盟、北美占比下滑；行业结构优化，批发零售（23.96%）、制造业（22.29%）成为主力，民营企业在新能源、跨境电商领域快速崛起。
• 核心挑战：地缘冲突加剧贸易保护主义，美国对中国商品加征关税最高达 145%，并限制半导体、AI 等高科技领域投资；全球价值链重构推动 “友岸外包”，企业需深度融入本地供应链；跨境支付效率、境外融资难度、合规风险等问题突出。
• 转型路径：从出口贸易转向价值链主导，形成 “研发 – 生产 – 销售” 全链条布局；跨境电商成为新兴模式，2024 年进出口总额 2.63 万亿元（五年平均增速 15%），SHEIN、Temu 等企业凭借数字化供应链快速扩张；科技创新驱动，AI、云计算助力本地化运营与供应链敏捷化。

二、金融机构服务创新与实践

• 网络布局优化：国有大行主导全球服务网络，中国银行境外分支机构达 543 家（覆盖 64 国），工商银行覆盖 49 国；证券、保险机构加速国际化，中信证券、中金公司布局跨境投行服务，中国信保提供出口信用与海外投资保险。
• 产品与服务供给：
  • 基础服务：跨境结算（中国银行 “跨境 e 商通” 三年结算量增 5 倍）、全球现金管理、多币种资金池，满足企业资金调度需求。
  • 融资支持：政策性银行提供中长期专项贷款，商业银行组建银团贷款，证券公司通过 GDR、跨境债券承销拓宽融资渠道。
  • 数字赋能：PingPong、连连支付等金融科技企业，依托 AI 与大数据实现低成本跨境收付，支持超 130 种货币结算。
  • 风险防控：构建国别风险评级与预警体系，中国信保覆盖政治风险、汇兑限制等不确定性，金融机构提供汇率避险工具。
• 典型案例：中国银行牵头钱凯港银团贷款、西芒杜铁矿一站式金融服务；中银香港为中国华电搭建 “三层式全球资金池”；中金公司、银河证券设立东南亚产业基金，支持企业 “中国 + N” 产能布局。

三、未来生态构建建议

• 深化海外网络：加大东盟、拉美、非洲等新兴市场布局，设立区域服务中心，组建跨文化金融人才团队。
• 完善服务体系：政策性银行、商业银行、证券、保险、金融科技企业错位发展，形成全场景协同服务网络。
• 强化产品创新：推广本外币一体化资金池、跨境银企直连；发展绿色金融、碳汇保险；设立产业基金支持新能源、高端制造等领域。
• 推进一体化服务：打通境内外业务流程与信息系统，实现 “单一账户、全球调度”，构建 “金融 + 税务 + 法律” 一站式解决方案。
• 扩大人民币国际化：拓展跨境人民币贷款与结算，推动 CIPS 在新兴市场覆盖，丰富离岸人民币金融产品。
• 构建风险管理体系：搭建智能化国别风险监测平台，开发适配项目周期的汇率避险产品，完善跨境风险分担机制。

四、核心结论