《2025年中国商用具身智能白皮书》PDF免费下载

一、行业核心概况

1. 定义与分类：具身智能是 AI 的重要发展方向，核心是智能体依托物理身体，通过 “感知 – 理解 – 决策 – 行动” 闭环与环境强交互，具备自主性、泛化性和适应性。按应用场景可分为商用（零售、餐饮等，强调灵活服务）、工业（制造、能源等，突出高精度与稳定性）、消费（陪护、教育等，侧重自然交互）三类。
2. 战略意义与政策支持：是中美科技竞争的关键领域，能推动芯片、传感器等产业链协同创新，孕育万亿级新兴市场。中国将其纳入国家战略，中央出台 6 + 高维度政策，地方 14 + 政策跟进，撬动超 1800 亿资金支持，北京、上海、杭州等城市率先布局试点。
3. 发展阶段与趋势：全球处于大模型驱动的应用拓展期，美国凭借算力与模型先发优势，中国依托政策与场景加速追赶。当前自主化程度处于 L2-L3 过渡阶段，类比 LLM 达到 GPT-2 水平，未来 2-3 年有望迎来能力质变。

二、市场规模与产业链

1. 市场规模：2025 年全球市场规模达 192 亿元，预计 2025-2030 年复合增长率 73%，2035 年将达万亿级；中国市场 2025 年规模 21 亿元，预计 2035 年超 2800 亿元，十年增长百余倍，工业制造、餐饮零售为核心需求场景。
2. 产业链结构：涵盖硬件（关节、传感器、灵巧手等）、大脑（基础模型、计算芯片、软件）、本体 / OEM（整机集成）三大环节。中国企业在整机集成和应用场景端优势突出，上游核心部件仍有进口依赖，但国产替代加速。
3. 资本动态：融资热度高涨，美国 Figure C 轮融资超 10 亿美元，估值 390 亿美元；中国企业单轮融资常达数亿元，宇树科技、擎朗智能等获资本青睐，A 轮融资 1-3 亿美元成常态。

三、核心挑战与突破方向

1. 关键瓶颈：数据层面，高质量真实操作数据稀缺，采集成本高、Sim2Real 迁移存在差距；技术层面，灵巧手精度不足、大模型泛化能力有限；成本层面，核心部件占整机成本 50-60%，单机成本超 20 万美元；商业层面，ROI 周期长、伦理安全问题待解。
2. 突破路径：数据端通过 “世界模型 + 采集训练场 + 工具创新” 缓解稀缺困境；技术端以 VLA（具身语言模型）为核心，采用 “高层大模型 + 底层成熟算法” 的混合架构，兼顾泛化性与可靠性；商业化端从硬件销售向 “机器人即服务（RaaS）”“按任务效果付费” 演进。

四、竞争格局与典型企业

1. 竞争主体：三类玩家同台竞技 ——AI 原生挑战者（如 Figure，聚焦技术制高点）、传统机器人企业（如擎朗智能、节卡，依托场景与硬件优势升级）、跨界巨头（如特斯拉、亚马逊，自带海量真实需求）。行业同质化初现，未来 3 年整合洗牌不可避免。
2. 典型企业案例：

• 擎朗智能：全球服务机器人出货量领先，构建配送、清洁等五大产品家族，落地全球首个 “通用 + 专用” 机器人智慧酒店，出海覆盖 60 + 国家。
• 节卡机器人：深耕工业场景，依托存量设备构建数据飞轮，分层混合架构平衡技术创新与场景稳定性，产品规模化部署于汽车、电子行业。
• 因时机器人：聚焦灵巧手与微型伺服电缸，实现核心部件全栈自研量产，市占率超 60%，赋能工业制造、人形机器人等场景。
• 特斯拉 Optimus：快速迭代至 Gen2，自研执行器与传感器，预计 2025 年底对外销售，2026 年批量生产。

五、商业化落地趋势

1. 场景渗透：从高 ROI、低复杂度的结构化场景（如工业搬运、餐饮配送）切入，逐步向高价值复杂场景（精密装配、自主烹饪）拓展。
2. 出海加速：中国机器人出口额快速增长，2024 年工业机器人出口同比增 43.22%，擎朗智能、宇树科技通过本地化适配打开日本、中东等市场。

总结