《2025 年中国具身智能产业发展规划与场景应用洞察》总结

一、产业基础：国家战略加持，技术与政策双驱动

（一）核心定义与战略意义

（二）政策支持

二、发展现状：市场扩容与瓶颈并存

（一）市场规模与资本热度

• 规模增长：第三方预测 2027 年具身智能市场规模达 1.25 万亿元，人形机器人细分赛道增速显著，2025-2040 年产业规模将从 57 亿元增至 2.97 万亿元，其中工业领域为核心（2025 年占比超 80%），家庭场景长期潜力最大。
• 资本爆发：2020-2025 年 7 月，人形机器人投融资从 12 起、16.62 亿元增至 88 起、55.24 亿元，2025 年呈爆发式增长，优必选、宇树科技等企业估值超百亿。

（二）核心瓶颈

• 技术制约：泛化能力不足，难以适应开放复杂场景；电池续航、实时通信、抗冲击能力待突破，动作控制与硬件耦合度高，灵活性受限。
• 成本与商业化：关键零部件（行星滚柱丝杠、无框力矩电机）依赖进口，主流人形机器人售价超 40 万元，B 端客户接受度有限；场景差异化大，用户信任（如医疗领域）建立缓慢。
• 标准缺失：硬件接口、通信协议不统一，数据规范缺失，跨平台数据集难以共享，隐私与安全风险待解。

（三）产业图谱

• 上游：传感器（安培龙）、减速器（BEST）、驱动电机（汇川技术）、芯片（华为海思、ARM）、算法（阿里云、OpenAI），构成核心零部件与技术支撑。
• 中游：人形机器人企业（优必选、宇树科技、达阔科技）、工业具身智能企业（微亿智造、新松），覆盖整机制造与行业解决方案。
• 下游：科研、工业、商业、家庭四大场景，当前以科研（高校数据采集）、工业（3C 电子、汽车制造）为试点，商业与家庭场景逐步渗透。

三、场景应用：从试点到渐进突破

（一）科研场景：技术迭代基础

（二）工业场景：商业化先行

• 载体类型：固定底座机械臂（高精度重复劳动）、轮式机器人（AGV 物流）、足式机器人（复杂地形巡检）、仿生机器人（特种分拣），覆盖 3C、汽车、新能源等行业。
• 价值体现：微亿智造 “开箱即用” 工业机器人，通过视觉感知实现 PCB 板柔性上下料，ROI 压缩至 1 年，交付周期缩短至 1 个月，适配多品类小批量生产需求。

（三）商业与家庭场景：逐步渗透

• 商业场景：酒店（24 小时前台机器人）、楼宇（清洁机器人）、餐饮（送餐 / 出餐机器人）、零售（货架补货机器人），如优必选 Walker C 担任 2025 大阪世博会中国馆导览，提升服务效率、降低运营成本。
• 家庭场景：聚焦养老需求，智能养老机器人实现健康监测、康复辅助、情感陪伴，整合多模态感知与自然语言交互，部分产品支持方言对话，应对老龄化与护工短缺问题。

（四）典型企业案例

1. 微亿智造：工业具身智能领军者，产品 “开箱即用”，覆盖 3C、汽车等行业，PCB 板上下料系统实现多工序集成，获 IDC 典型参与者认证。
2. 宇树科技：人形机器人 “中国范式”，从机器狗（Go1，1.6 万元）延伸至人形机器人（G1，9.9 万元），2025 年启动科创板辅导，产品用于全球高校科研与巡检场景。
3. 优必选：消费级服务机器人领跑者，Walker 系列人形机器人获 CES 创新奖，2025 年服务大阪世博会、草莓音乐节，2022 年教育机器人市占率 22.5%。

四、发展路径：渐进式落地，分阶段突破

（一）借鉴自动驾驶经验

（二）分阶段推演

• 短期（当前 – 2027 年）：以科研场景为主，提供软硬件平台支持算法研究，工业场景落地简单任务（搬运、质检），商业场景试点基础服务（导览、清洁）。
• 中期（2028-2035 年）：工业场景突破高精度任务（设备装配），商业场景覆盖零售、酒店全流程，家庭场景落地康复、清洁等单一功能，人形机器人成本降至 20 万元。
• 长期（2036 年后）：商业场景融入公共服务（外卖、公共交通），家庭场景实现全流程助手功能，具备情感交互能力，成为 “家庭成员”，人机共生社会成型。

（三）未来商业模式

核心结论