2025 中国具身智能产业星图总结

一、产业背景与演化

1. 产业基础：中国制造业优势显著，2023 年制造业增加值 32.38 万亿元，超美、德等国总和，为具身智能奠定基础。当前传统制造业面临产能过剩、低附加值问题，“高端制造” 成转型方向，具身智能作为底层支撑被纳入国家战略。
2. 产业演化：从传统机器人到具身智能经历四阶段 —— 起源奠基（1940s-1950s，理论与早期机械臂出现）、产业化突破（1960s-1980s，日本引领工业机器人规模化）、多元发展（1980s-2000s，中国纳入国家战略）、深度融合（2010s 至今，AI 与机器人融合，具身智能崛起）。传统机器人依赖硬件与固定编程，具身智能融合 AI 大模型、多模态感知，实现 “感知 – 认知 – 决策 – 执行” 闭环，应用从工业、商用扩展至医疗、家庭等领域。
3. 全球竞争：中美引领行业，美国在算力、数据力、消费场景领先，中国优势在硬件供应链、工业 / 商用场景落地；日本强于核心部件（电机、减速器），欧洲在高精度部件突出，但二者算力与生态薄弱。

二、核心影响变量

1. 技术变量：分 “人类智能”（研发泛化模型）与 “智能定界”（构建垂类小模型）两条路线，后者因环境确定、高安全性更受期待，可解决泛化难、成本高等问题，推动头部创业公司涌现。
2. 应用变量：场景需求反向定义产业价值，工业场景侧重高精度硬件与工艺数据，消费场景需低成本部件，特种场景催生特种材料需求；头部企业带动供应链规模化，如商用机器人头部企业拉动传感器量产；场景数据反哺模型优化，形成 “应用 – 数据 – 技术” 正向循环；场景细分推动分工细化，填补端侧芯片、特种电池等产业链空白。
3. 资本变量：中美差异显著，中国以债权融资为主（占比 51.1%），侧重底座技术（电力、存储融资占比超 40%）与工业场景；美国依赖 VC/PE（占比 81.5%），聚焦数据力与商用场景。中国资本集中头部成熟企业，美国支持初创企业技术创新。
4. 政策变量：国家层面从 “单点突破” 到 “系统布局”，2025 年《政府工作报告》将具身智能纳入未来产业，多部委联合开放多元场景；区域层面呈 “北京重创新、长三角强生态、珠三角促出海” 特征，北京目标 2027 年形成千亿级产业集群，长三角构建 “部件 – 整机 – 场景” 闭环，珠三角加速场景落地与出海；政策推动区域集聚，广东、北京、长三角聚集全国 90% 企业，广东侧重核心部件，北京强于机器人本体，长三角产业链齐全。

三、未来展望