《2026年全球Mini LED背光产业链高质量发展白皮书》PDF下载

一、产业发展概述

（一）核心价值与技术优势

（二）技术发展历程

1. 研发验证期（2016-2018 年）：芯片微缩至 100-300 微米，聚焦电竞显示器、高端笔电等细分场景，两岸供应链初步形成。
2. 初期商业化（2019-2020 年）：TCL 推出首款量产 Mini LED 电视，苹果导入 iPad Pro 及 MacBook Pro，PCB 基板方案主导市场，成本瓶颈逐步缓解。
3. 产业扩张期（2021-2023 年）：QD-Mini LED 与玻璃基板结合，应用拓展至车载显示，终端价格下探至万元内，渗透率快速提升。
4. RGB-Mini LED 革命期（2024-2025 年）：中国企业率先突破技术瓶颈，三星、索尼等巨头入局，技术焦点从分区数量转向光色控制，全球 Mini LED 电视出货量超越 OLED。

二、产业链图谱与核心环节

（一）上游：芯片与材料

1. 芯片：主流技术路线为倒装（Flip-Chip），三安光电、晶元光电为核心供应商，中国企业占据全球主导地位，市场集中度高。
2. 关键材料：蓝宝石衬底国产化突破，玻璃基板逐步替代 PCB，沃格光电在玻璃通孔（TGV）技术上全球领先，适配超薄、高性能需求。

（二）中游：封装与模组

1. 封装技术：POB（成本低、良率高）主导中低端市场，COB（超薄、高可靠性）聚焦高端产品，COG（高精度）为未来方向，国星光电、瑞丰光电为核心企业。
2. 模组创新：零 OD 技术实现超薄设计，柔性化切入车载曲面场景，RGB 三色直发光技术提升色彩表现，华引芯、沃格光电推动技术落地。

（三）下游：驱动与终端应用

1. 驱动 IC：分为 AM（主动矩阵，高端画质）与 PM（被动矩阵，性价比）路线，显芯科技、华源智信等国产企业实现技术突破。
2. 终端场景：电视为核心赛道（高端市场主导），显示器（电竞、专业创作）快速渗透，笔记本电脑受限于成本与轻薄需求增长承压，车载显示成为新增长点（覆盖 42 万辆中高端车型）。

（四）关键设备

三、政策与竞争格局

（一）政策支持

（二）全球竞争格局

1. 中国：国产品牌占全球 Mini LED 电视出货量 75%，TCL、海信主导终端市场，产业链从芯片到终端实现垂直整合，RGB-Mini LED 技术全球领先。
2. 日韩：三星依托 Neo QLED 系列保持差异化优势，索尼转型保守，东芝加速 RGB-Mini LED 研发，试图重回高端市场。
3. 欧美：聚焦设备控制与标准制定，ASM 的 MOCVD 设备影响全球芯片产能，欧盟通过能效标准抬高进口门槛。

四、市场规模与细分场景

（一）整体规模

（二）细分场景表现

1. 电视：2025 年全球出货 1239 万台，中国 802 万台，渗透率达 24.4%，75 英寸以上大屏占比超 60%，价格下探至万元内推动普及。
2. 显示器：2025 年全球出货 253 万台，中国 51 万台，电竞与专业创作场景为主要驱动力，泰坦军团、雷鸟等国产品牌主导市场。
3. 笔记本电脑：2025 年全球出货 40 万台，受 OLED 竞争与成本压力，增长承压，苹果占据主导地位，本土品牌份额提升乏力。
4. 车载显示：覆盖中高端车型，聚焦中控屏、仪表盘，对高动态对比、稳定性要求高，成为产业新增长极。

五、发展趋势与挑战

（一）核心趋势

1. 技术迭代：RGB-Mini LED 持续渗透，玻璃基板替代加速，巨量转移设备效率提升，分区数与控光精度进一步优化。
2. 成本下探：芯片、驱动 IC 规模化降本，终端价格向中端市场下沉，推动渗透率提升。
3. 场景拓展：车载显示、AR/VR、医疗显示成为新增长点，柔性 Mini LED 打开差异化市场。
4. 格局固化：中国企业在技术、产能、市场份额上形成壁垒，全球产业链向中国集中。

（二）现存挑战

六、典型企业布局

1. TCL：全球 Mini LED 电视出货量第一，垂直整合面板与模组制造，推出 RGB 万象分区技术，引领行业价格下沉。
2. 三星：Neo QLED 系列融合量子点与 AI 技术，聚焦高端市场，2025 年强化 AI 画质算法应用。
3. 新益昌：Mini LED 固晶机核心供应商，单机产能达 4.2 万颗 / 小时，适配 TV、车载等场景。
4. 芯乐光：背光灯板龙头，年产能 300 万台，合作 TCL、创维等品牌，覆盖 TV、车载、3C 数码场景。