《2025 年中国胶原蛋白肽饮市场分析报告》总结

一、市场概况：规模高增，线上渠道主导

1. 市场规模与定位：
   • 胶原蛋白整体市场规模约 720 亿元（动物源 330 亿元），其中保健食品占 32.7%（108 亿元），胶原蛋白肽饮占保健食品 70% 以上，2025 年市场规模约 75 亿元，年增速 20%，是口服美容赛道核心细分品类。
   • 上游支撑强劲：2025 年动物源胶原蛋白市场预计达 414 亿元（年增超 20%），其下游保健品领域 75% 为肽饮，未来增长潜力显著。
2. 需求与渠道特征：
   • 需求端：口服美容赛道中，胶原蛋白类产品规模、消费金额均居首，2023 年淘宝天猫销售额超 30 亿元（+27.5%）；消费者以 “美容抗衰” 为核心需求（70% 关注皮肤紧致抗皱），30-40 岁女性占比 50%。
   • 渠道端：线上占比超 50%，抖音成核心增长极 ——2023 年抖音占胶原蛋白肽饮线上渠道 60% 份额，远超天猫、京东；线下占 30%-45%，集中于超市 / 便利店（大众市场）、专卖店 / 美容院（高端市场）。
   • 抖音渠道爆发：2021-2023 年保健品行业抖音销售额 CAGR 超 227%，2023 年达 100-250 亿元，其中胶原蛋白类占比 30%（50-75 亿元），靠直播（占比超 80%）、达人种草激发消费需求。

二、竞争格局：分散化明显，后发品牌有机遇

1. 市场集中度低：
   • CR2 仅 24%，淘系平台中汤臣倍健（14%）、五个女博士（14%）为头部，HEESSU（10%）紧随其后，无绝对垄断品牌；头部品牌年销售额约 10 亿元（市占率 12%），单品头部尚未形成。
   • 典型案例：五个女博士借抖音渠道崛起，2022-2023 年靠 “直播 + 达人合作”（达人号占比 60%）实现年销超 10 亿元，核心卖点为 “低聚肽 + 烟酰胺”，单瓶均价 11.3-21.9 元。
2. 差异化破局方向：
   • 产品端：原料（深海鱼为核心宣传点）、成分（添加透明质酸、维 C）、规格（尝鲜装 / 周期装）、口味包装形成差异，如汤臣倍健按肽含量分 “青春版（3000mg）- 奢享版（6000mg）”，单价 16.6-23.2 元 / 瓶。
   • 渠道端：后梯队品牌可聚焦抖音流量红利，或布局线下高端渠道（如美容院），规避与头部正面竞争。

三、生产模式：代工为主，原料趋同

1. 原料与生产：
   • 原料集中：90% 以上品牌采用鱼胶原蛋白（鱼鳞、鱼皮优先），“深海鱼” 为核心宣传点（日本、法国进口品牌亦以鱼胶原为主），国产与进口原料差异小。
   • 代工主导：超 80% 品牌依赖代工，如五个女博士（仙乐健康、百合生物）、斯维诗（仙乐健康）、Lumi（广东正当年）；仅汤臣倍健等头部自建工厂（珠海透明工厂），产品同质化严重。
2. 成本与定价：
   • 价格带分化：尝鲜装（300 元以下，如桃白白 30ml10 支 69 元）、主流装（300-600 元，五个女博士 50ml30 瓶 339 元）、高端周期装（600 元以上，进口品牌如 POLA 50ml*10 瓶 369 元）；600-900 元价格段增速最快（超 110%），反映消费升级。

四、消费与产品：女性为主，成分与场景导向

1. 消费群体画像：
   • 性别与年龄：女性占 75%-80%（25-45 岁为主），男性占比升至 15%（运动健身、30 + 健康管理人群）；
   • 地域与收入：一线及新一线城市占 65%，80% 为月收入 8000 元以上中高收入群体，本科及以上学历超 60%，关注成分安全性与科技含量。
2. 产品偏好：
   • 成分：高肽含量（5000mg 以上）、复配功能性成分（烟酰胺、透明质酸）更受青睐，如五个女博士 8000mg 肽 + 烟酰胺、华熙生物 6000mg 肽 + 透明质酸；
   • 形态：即饮型（50ml 瓶装）、礼盒装为主，便捷性与礼品属性兼顾，适配日常抗衰与节日送礼场景。

五、核心结论与建议

1. 市场机遇：需求端口服美容意识提升，供给端上游原料稳定，渠道端抖音流量红利持续，20% 增速有望维持，后发品牌可通过差异化（如男性专用款、高浓度肽产品）与精准渠道（抖音直播、线下高端门店）实现突破。
2. 挑战与风险：代工模式导致同质化，原料宣传（如 “深海鱼” 真实性）需合规；消费者对功效认知趋理性，需加强临床背书与用户教育。
3. 品牌策略：头部品牌可强化自建工厂与研发（如肽分子技术），后梯队品牌聚焦细分场景（如熬夜党、妈妈群体），并借力抖音达人矩阵与 UGC 内容提升信任度。