报告是罗兰贝格第 14 期《汽车行业颠覆性数据探测》，基于 22 个国家 2.2 万余名受访者调研及 26 项关键指标分析，聚焦全球汽车行业区域分化、技术趋势与市场动态，核心呈现中国重回行业榜首的格局变化与应对策略。
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- 国家排名格局
中国以 87 分（满分 130 分）重回榜首，韩国（83 分）、荷兰（78 分）分列二三位，新加坡自 2021 年以来首次掉出前三。法国、意大利进步显著，美国排名下滑至 65 分，中东国家（阿联酋、卡塔尔等）因碳排放增加、共享出行热情消退排名靠后。
- 关键市场特征
- 电动车：中国纯电车销量占比达 25%，持续领跑全球；欧洲停留在 12%，美国、德国、日本消费者对电动车偏好下降。特斯拉 Model Y、比亚迪海鸥 / 海豚 Mini 成为全球最畅销电动车车型。
- 自动驾驶：技术端专利活动与 AI 投资大幅增长，但消费者兴趣增长有限，全球自动驾驶功能专利占比已升至 9.2%。
- 出行方式：私家车仍是绝对主流，共享出行、多式联运指标低位，美国、德国、中国等成熟市场对私家车依赖尤为明显。
- AI 与出行科技分化
AI 领域风险投资大幅上升，2024 年同比增长显著，成为自动驾驶技术核心驱动力，助力感知、决策、V2V 互联等功能升级；但出行科技融资下滑 43%，消费者对数字化购车渠道、共享出行的兴趣持续下降。
- 区域分化加剧
全球形成四大区域性生态圈，发展路径各异：
- 中国：主导行业趋势，本土品牌占据市场统治地位，在电动车、电池技术、专利活动上领先，软件开发周期较欧洲快一倍。
- 欧洲：依赖中国技术与合作，比亚迪、蔚来等中国品牌抢占市场份额，大众、奔驰等本土企业通过合资合作维持竞争力。
- 美国：保护主义政策凸显，孤立性增强，重点布局 Robotaxi 服务，但消费者对电动车态度悲观。
- 日韩：聚焦本土市场，丰田、本田等通过技术合作（如丰田与腾讯）寻求突破，跨国合并尝试未获成功。
- 分化与融合并行
底层技术（中央计算平台、C-V2X 标准）全球趋同，但软件生态、网络安全、数据法规分化明显。中国有独立技术标准（如 GB 44495-2024）与数字化生态圈（百度、华为等），外国企业需采用双轨开发模式。
- 技术发展重点
- 自动驾驶：Waymo 计划 2026 年将无人驾驶出租车队扩至 3500 辆，特斯拉、百度 Apollo、比亚迪等加速 L2 + 及以上智驾系统落地；欧洲宝马、奔驰推出 L3 智驾选装服务。
- 车联网：沃尔沃、奔驰领跑 V2V 技术，实现道路状况、事故警报等数据共享，多国车型逐步普及 V2X 功能。
- AI 应用：深度融入驾驶决策、价值链优化，推动车辆自动化与安全性提升，成为企业核心竞争力。
- 政策导向变化
美国拟取消电动车补贴、放松传统能源限制；中国强化本地数据存储与加密标准；欧洲执行严苛碳排放标准，推动低排放区建设。
- 建立区域合资合作
如大众与小鹏、丰田与腾讯的合作模式，适配本土生态要求，避免割裂全球运营体系。
- 推行双技术体系
在软件、网络安全、数据服务层面，分别针对中国与全球其他区域开发技术方案，共用基础架构降低成本。
- 参与融合性联盟
加入 AUTOSAR、5G 汽车协会等组织，推动基础软件与互联互通标准统一，减少法规差异带来的运营复杂性。
- 保持战略灵活性
密切关注地缘政治与技术标准变化，与保护主义区域本土企业合作，应对关税与出口管制风险。
全球汽车行业正处于 “分化与融合并存” 的关键阶段，中国凭借技术、市场与基础设施优势成为行业主导者，AI 与自动驾驶是核心增长引擎，但消费者对新兴出行模式的接受度仍需培育。未来，企业需平衡本土化创新与全球效率，通过合作与灵活策略应对区域差异，才能在格局演变中实现增长。
