本白皮书由格物致胜出品，聚焦中国工业机器人行业，涵盖定义、政策、市场、竞争、应用及典型厂商，全面呈现行业发展现状与趋势。
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- 产品定义：工业机器人由机械部分（基座、手臂、末端执行器）、驱动系统（电动、液压、气动）、控制系统（硬件 + 软件）构成，按结构分为多关节机器人（灵活，用于焊接、装配）、SCARA 机器人（高速高精度，用于 3C 电子）、Delta 机器人（轻量高速，用于分拣）、协作机器人（安全灵活，用于人机协同）、垂直坐标机器人（大负载，用于搬运）。
- 厂商与行业定义：厂商分外资（欧美如 ABB、库卡；日韩如发那科、安川）与国产（埃斯顿、汇川技术等）；应用行业涵盖汽车、电子、金属加工、锂电、食品饮料等，核心服务制造业智能化转型。
- 政策演进：从 “十一五” 技术突破，到 “十三五” 产业化，再到 “十四五” 高端化，政策体系持续完善。2025 年《机械工业数字化转型实施方案》提出 2030 年建成 500 家卓越级智能工厂，《“机器人”+ 应用行动实施方案》要求 2025 年制造业机器人密度翻倍。
- 产业链：上游为核心零部件（减速器、伺服系统、控制器，外资如哈默纳科、发那科主导，国产绿的谐波、汇川技术突破）；中游为机器人本体制造（多关节、SCARA 等）；下游为系统集成与应用（汽车、电子等行业）。
- 行业动态：头部厂商加速扩产（埃夫特 19 亿建超级工厂，汇川 40 万台项目投产），人形机器人成新赛道（新松、埃斯顿、越疆等推出产品），跨界玩家（美的、比亚迪）与终端用户入局，国产厂商海外布局（埃斯顿、新松设海外基地）。
- 整体规模：2024 年销量 34.2 万台（增速 5%），受传统制造业低迷、新能源需求下滑拖累；预计 2024-2027 年 CAGR 8%，2027 年达 43.4 万台，受益经济回暖与海外需求增长。
- 细分产品：
- 6 轴机器人：2024 年销量 21.8 万台（降 1.2%），汽车制造业占比 38%，外资主导高端市场，国产埃斯顿、汇川增速快；
- SCARA 机器人：销量 8.2 万台（增 6.5%），电子行业占 48%，汇川、台达等国产厂商市占率领先；
- 协作机器人：销量 3 万台（增 27.3%），汽车零部件应用占 51%，节卡、越疆等国产厂商主导；
- Delta 机器人：销量 0.7 万台（增 5.3%），食品饮料占 38%，阿童木、勃肯特等国产厂商份额超 75%。
- 竞争格局：国产厂商市占率持续提升，2024 年达 55%（2020 年 28%），外资厂商受国产替代与需求下滑影响，发那科、ABB 销量降 40%、11%；未来国产厂商将向高端市场突破，外资份额进一步收窄。
- 下游应用：2024 年汽车制造业（增 10%）、电子（增 11.3%）为主要增长点；锂电（降 9.5%）、光伏（降 17.6%）因产能过剩需求下滑；场景上，搬运（占 39%）、焊接（占 29%）为核心，检测、喷涂等场景潜力大。
- 发展趋势：国产化深化（核心部件自主化率提升）、技术融合（AI、5G 赋能）、应用拓展（向医药、物流渗透）、全球化加速（国产厂商海外建厂），人形机器人技术迭代与成本优化将成新增长极。
- 基本情况：1993 年成立，2015 年上市，核心业务含自动化部件、机器人、数字化产品，南京设三大基地，产能 5 万台 / 年。
- 产品与业绩：覆盖 3-600kg 负载机器人，2024 年营收 40.1 亿元（增 3.3%），国内销售占 66%，海外 34%；核心部件自主化率超 90%，收购 Trio、Cloos 强化技术与海外布局。
- 战略：加大人形机器人研发，拓展协作、医疗机器人领域，全球设 75 个服务网点，目标成为全球化智能装备企业。
