本白皮书聚焦中国汽车用润滑油市场，涵盖产业链、政策环境、产能、需求、竞争格局及典型品牌动态，重点分析发动机油、变速箱油、驱动桥油三大品类，揭示市场受新能源转型、政策升级、技术迭代的影响趋势。
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产业链与产品定义
- 产业链上游为原油（基础油原料）、添加剂，中游为润滑油调配生产（基础油占比 70%-99%，分矿物油、半合成油、全合成油），下游通过直销（主机厂 4S 店、车队）、O2O（线上购买 + 线下安装）触达终端，应用于燃油车、混动车动力系统润滑。
- 核心性能指标受黏度、低温启动性、高温保护性影响，国六 / 混动车型需适配低挥发性、长效保护产品，如 SP/GF-6 系列汽油机油。
政策驱动
- 环保政策推动升级：《新污染物治理行动方案》《碳达峰碳中和工作意见》要求淘汰低效产品，研发低碳、新能源汽车专用润滑油（如低电导率、高导热产品）；
- 质量标准提升：NB/SH/T6047-2021 删除 CC 规格，新增自主规格 D1，强制实施 SP/GF-6 系列标准，倒逼行业技术迭代；
- 产能调控：严控新增炼油能力，淘汰土法炼油工艺，中石油、统一等企业关闭部分国内工厂，转向东南亚、中东扩产。
产能情况
- 国内产能波动下降，2021-2022 年产能从 1174 万吨降至 1151 万吨，产能利用率不足 60%，一体化企业（中石化、壳牌）依托自有炼厂抗风险能力强；
- 区域分布集中：长三角（浙江壳牌乍浦工厂）、珠三角为核心产区，聚集埃克森美孚、嘉实多等 400 余家厂商，西北（中石油西北公司）服务基建、能源领域。
需求规模与结构
- 整体市场：2021-2022 年需求规模稳定，存量燃油车（2024 年保有量超 3 亿辆）为售后市场核心支撑，但新能源车替代使需求增速减弱；
- 细分市场：
- 初装市场：依赖新车产量，外资品牌（壳牌、美孚）主导，需通过主机厂认证，毛利率低但规模大，2021-2022 年矿物油占比下降，全合成油提升；
- 后市场：占比超 60%，消费者从 “看价格” 转向 “看品牌 / 性能”，长效保护（长换油周期）、节能减耗需求突出，2022 年同比微降 0.8%，线上电商（京东、天猫）与品牌连锁店成为主流渠道。
内外资竞争
- 外资主导高端市场：壳牌、美孚、嘉实多等占整体市场超 50%，尤其在乘用车初装领域渗透率高，依托技术认证（如主机厂 OEM 认证）形成壁垒；
- 内资深耕中低端：龙蟠、统一、昆仑等在商用车、售后市场占优，2024 年内资品牌增速约 5%-10%，通过高性价比、区域渠道优势竞争；
- 集中度提升：CR5（头部 5 家企业）占比超 40%，中小品牌因成本压力（基础油进口依赖度高，受海运、地缘政治影响大）逐步退出。
技术发展方向
- 新能源适配：开发适配纯电减速器、混动系统的专用润滑油，要求阻燃、高导热，从乙二醇型向碳氢化合物、硅油基础液升级；
- 绿色低碳：生物基润滑油（碳足迹比原生油低 30% 以上）、再生油应用比例提升，政策鼓励循环经济；
- 性能升级：国六 / 欧七排放法规推动低灰分、抗低速早燃产品，商用车润滑油向高附加值方向发展（如重卡长效机油）。
- 壳牌：国内产能 126 万吨（三大工厂），主打全合成超凡喜力系列，乘用车主机厂渗透率高，线上布局旗舰店，但价格较高导致在下沉市场竞争力弱，面临新能源技术路线挑战。
- 昆仑（中石油）：产能 206 万吨，产品覆盖全合成 KR9 系列，依托加油站渠道（万余座）触达终端，在商用车领域优势显著，但高端乘用车市场品牌溢价不足。
- 统一：北京工厂年产高端油 1 万吨，其余委托代工，线上通过京东、天猫直销，性价比高，2024 年回购壳牌股份后独立运营，聚焦低碳产品与再生油业务。
- 挑战：新能源汽车替代削弱燃油车润滑油需求，基础油进口依赖导致成本波动，国际品牌在高端市场垄断；
- 机遇：存量燃油车售后市场稳定（换油周期需求刚性），政策推动技术升级，内资品牌可通过主机厂认证（比亚迪、吉利等国产车企）拓展全球市场，数字化渠道（O2O、品牌连锁）提升渗透率。
