报告由中国电信科技委与中国电信研究院发布，聚焦智算云时代人工智能发展脉络，解析政策、技术、市场驱动下的产业变革，拆解数据、算法、算力等六大核心要素态势，探讨产业与生活应用渗透，提出发展建议，为行业参与者提供参考。
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- 战略与政策驱动
- 各国高度重视：美国启动 “星际之门” 项目、欧盟规划 13 座人工智能超级工厂、中国发布 “人工智能 +” 行动意见，均将智算云建设提升至国家战略高度。
- 政策聚焦方向：推动算力整合、简化审批流程、加大财政支持，核心目标是扩大智算供给、降低应用门槛、实现绿色安全发展。
- 技术与市场支撑
- 技术适配需求：智算云提供 GPU、TPU 等异构算力资源，支持跨区域调度与液冷散热技术，解决传统数据中心算力僵化、能耗过高的痛点。
- 市场规模增长：2025 年全球 AIIaaS 市场规模达 183.3 亿美元，同比增长 71%；中国智算规模预计达 1037.3 EFLOPS，2028 年将增至 2781.9 EFLOPS，是通用算力的 19.8 倍。
- 头部布局积极：国内外科技企业加速万卡级智算集群建设，美国 AWS、微软等部署超 10 万卡规模，国内中国移动、商汤科技等集群规模均超 5 万卡。
- 数据：质量提升，开源待扩
- 全球趋势：欧美放宽人工智能训练数据监管，企业加大数据标注投入；中国数据交易规模突破 1600 亿元，央企发布 30 项高质量数据集，但开源共享比例仍有提升空间。
- 算法：性能突破，场景适配
- 美国：重构 Transformer 架构，Claude 实现 20 万 Token 超长上下文处理，Gemini 引入层次化记忆结构，适配科学计算等场景。
- 中国：百度飞桨、华为昇腾框架自主可控，文心一言、通义千问通过知识增强适配垂直场景，工程化落地能力领先。
- 算力：供给强化，芯片创新
- 全球格局：美国占据 68.9% 人工智能算力，英伟达 GPU 垄断高端市场；中国算力基建规模化，华为昇腾 910B 性能达 A100 的 80%，但高端芯片仍依赖进口。
- 资本：聚焦前沿，巨头布局
- 美国：2025Q1 人工智能股权投资 90% 流向美国，OpenAI、Anthropic 获超 500 亿美元融资，聚焦 AGI 基础设施。
- 中国：国家大基金三期规模 3440 亿元，科创板企业研发费用率最高超 30%，资本聚焦算力芯片、存算一体等硬科技。
- 应用：场景渗透，价值凸显
- 美国：AlphaFold 3 缩短抗生素研发周期，特斯拉 Optimus 机器人提升制造柔性，通过开源生态掌控全球技术话语权。
- 中国：工业场景实现全流程智能赋能，美的灯塔工厂设计周期缩短 45%；民生领域催生 “小说转视频” 等创新应用，用户规模超 6 亿。
- 人才：集聚效应，薪酬领先
- 全球分布：中美占据第一梯队，全球 AI Top100 人才中中国 54 人、美国 23 人，顶尖高校与企业为核心集聚地。
- 竞争激烈：美国顶尖算法工程师年薪超百万美元，中国华人人才归国潮显现，字节、腾讯等吸纳海外核心研究者。
- 赋能产业升级
- 时间维度：打破 8 小时工作制限制，人工智能质检、巡检实现 24 小时运转；研发设计周期缩短 30%-80%，宝钢包装智能排产实现分钟级调度。
- 空间维度：跨国协同办公无障碍，柳工机械支撑 170 国跨国会议；远程服务普及，人工智能远程手术、异地工厂联动成为常态。
- 重塑生活工作
- 虚实融合：具身机器人、数字孪生打通物理与数字世界，深圳龙华区数字孪生城市实现精准治理。
- 数字停留时长增长：TikTok 日均使用 53.8 分钟，云终端降低 AI 服务门槛，人工智能搜索引擎、专业顾问用户规模超亿。
- 加快超大规模智算集群建设：攻克高速互联技术，推广液冷节能方案，通过国家算力平台对接供需。
- 强化智算云应用落地：培育全栈服务商，建立评价体系，打造制造业、医疗、政务等标杆项目。
- 推进全球化进程：布局 “一带一路” 及新兴市场，主动参与开源项目与国际规则制定，提升标准话语权。
