罗兰贝格与 Potloc 联合发布的《2025 年智能电动车补能生态体系指数报告》（第 6 期），基于全球 33 个市场、1.2 万名纯电动车用户调研数据，从电动车普及、用户行为、补能基础设施、市场格局四方面展开分析，核心内容如下：
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2024 年全球电动车（含纯电动 BEV、插电混动 PHEV）销售渗透率达 25%（2023 年 20%），区域差异显著：
- 中国：以 49% 渗透率居首（2023 年 36%），贡献全球超 90% 电动车销量（2024 年超 1100 万辆），政策推动（如以旧换新补贴延至 2025 年、2026 年电动车强制销售目标 48%）与补能基建投入为核心驱动力。
- 成熟市场：欧洲渗透率持平 25%，德国因取消补贴降至 22%（连续两年下滑）；北美缓慢增长，美国 11%、加拿大 15%，但美国《通胀削减法案》补贴取消、排放法规放宽存政策不确定性。
- 新兴市场：中东北非（MENA）、东南亚增速快但基数低，泰国、越南渗透率超 20%，印度（2%）、日本（4%）因居住环境（公寓多、私人补能难）等因素停滞。
- 购车动机：“环保性” 仍是首要因素，但 “经济性”（使用维护成本低于燃油车）重要性提升，北美、亚太（含中国）用户已将经济性列为首选，61% 全球用户认为电动车每公里成本更低。
- 使用场景：电动车成日常代步工具，80% 用户年行驶超 1 万公里，74% 每周使用≥4 天；美国用户使用频率最高，中东北非、亚太（不含中国）用户年行驶超 2 万公里比例更高。
- 复购意愿：87% 全球用户计划下次仍选纯电动车，中国（99%）、亚太（90%）意愿最强，欧洲（84%）、北美（87%）略低；日本（78%）因补能基建滞后意愿较低。
- 规模增长：2024 年全球公共充电桩达 500 万（2023 年 380 万，+33%），中国占新增量 2/3；直流快充桩占比持续上升，全球达 30%（2023 年 27%），亚太（44%）、中东北非（41%）领先，欧洲仅 20%。
- 充足性差异：全球电动车与公共充电桩比例从 10:1 升至 11:1，中国因电动车增长快于基建（但绝对量仍高），欧洲、北美基建增速略超电动车保有量；中东北非（29:1）、亚太（不含中国，19:1）充足性最差。
- 区域特点：欧洲私人充电桩普及（83% 用户可家用补能），但直流桩占比低；北美公共桩增长平缓（+20%），直流桩占 25%；中国公共桩超 400 万，直流占 45%，“超充走廊”“停车充电一体化” 政策落地。
- 补能场景：85% 用户可使用私人 / 共享家庭补能（2023 年 87%），北美（77% 私人补能）比例最高，中国（52%）因公寓多依赖共享补能；但全球 50% 补能发生在家庭外，购物中心（63%）、市区路边（59%）是主要公共补能地点。
- 体验满意度：88% 全球用户对补能体验满意（2023 年 80%），卡塔尔（97%）、中国（94%）领先；86% 用户认为公共补能更便捷，但痛点仍存 ——47% 不满补能时间长，45% 认为基建不足，欧洲（如挪威）因交流桩占比高（荷兰 95%），对补能速度抱怨更多。
- 价格接受度：33% 用户认为公共补能价格过高（2023 年更高），中国（20%）因运营商竞争、政府限价接受度最高，英国（45%）、比利时等不满比例高。
- 运营商挑战：欧洲运营商面临利用率低、整合压力，聚焦东欧与商用车补能；北美因政策不确定性盈利难，接口向 NACS 标准统一；中国由特来电、星星充电等五大运营商主导（控 70% 公共桩），蔚来换电站超 3360 座，宁德时代、华为布局超快充。
- 潜力地区：澳大利亚（渗透率 10%）靠公私合作推进全国基建；中东（沙特、阿联酋）将补能融入智慧城市，150-350 千瓦快充成主流；印度依托 FAME II 计划，电动二 / 三轮车与商用车队驱动基建扩张。
- 电动车吸引力从政策 / 环保驱动转向 “经济性 + 性能” 驱动，使用成本优势凸显；
- 用户群体多元化，家庭补能占比略降，公共补能需求与商业机会增加；
- 补能体验持续改善，但补能时长、基建不足仍是全球共性痛点；
- 公共与私人补能需协同发展，运营商需平衡大功率基建与场景化布局，适配用户多样化需求。
