报告由知行咨询发布,核心结论为足部护理电商行业增长趋势放缓,淘宝、京东渠道整体下滑,抖音成为核心增长引擎,浴足剂、泡脚液 / 洗脚液等品类爆发式增长,本土新锐品牌凭借细分赛道创新实现弯道超车,功效化、便捷化成为消费核心诉求。
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一、市场整体态势:渠道分化,品类涨跌不一
(一)核心平台表现
- 淘宝:整体下滑 14.0%,所有细分品类均呈负增长。足浴剂(3.70 亿,-16.9%)为第一大品类,足膜(-14.2%)、足贴(-9.5%)下滑温和,足霜(-45.2%)降幅显著;仅足部磨砂(+108.5%)逆势高增,成为唯一亮点。
- 京东:整体下滑 49.1%,品类全面承压。足霜(4868.0 万,-51.7%)、足浴剂(2871.7 万,-43.9%)为主要品类,但下滑明显;足贴(-56.9%)、足膜(-46.7%)降幅居前;仅足部磨砂(+179.2%)实现正增长,规模较小。
- 抖音:整体增长 24.2%,成为行业增长核心。浴足剂(5.01 亿,+32.8%)、足霜(3.22 亿,+8.3%)为核心品类;泡脚液 / 洗脚液(+10258.5%)、泡脚包 / 足浴包(+411.8%)爆发式增长;足膜(-45.4%)、足浴盐(-49.7%)下滑,品类结构持续优化。
(二)品类结构特征
浴足剂、足霜为全平台核心品类,抖音渠道规模遥遥领先;足部磨砂在三大平台均实现正增长,成为潜力赛道;泡脚液 / 洗脚液、泡脚包等细分品类在抖音快速起量,满足多元化场景需求;足膜、足贴、足浴盐等传统品类在淘宝、京东下滑明显,抖音渠道呈现分化。
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二、品牌竞争格局:头部震荡,新锐突围
(一)全品类品牌 TOP3
- 淘宝 / 天猫:瑶辰(7232.3 万,-26.0%)、真不二(2081.8 万,-39.3%)、Kyke(1660.3 万)领跑,北半球(+541.0%)、百康普(+3841.0%)、靓思雅(+2983.1%)等新锐品牌增速迅猛。
- 京东:北京同仁堂(2275.6 万,-39.1%)、纯春堂(539.3 万,-5.1%)、隆力奇(496.5 万,+56.1%)稳居前三,云南本草(+115.3%)、内廷上用(+297.1%)、半亩花田(+170.7%)成为黑马。
- 抖音:今日之星(1.06 亿,+295.0%)、七绿(0.74 亿,+68.2%)、沫檬(0.68 亿)表现突出,苗先锋(+6997.7%)、怡禾通(+1800.4%)、百年扁氏(+2563.1%)等品牌实现爆发式增长。
(二)品牌竞争特征
- 传统头部品牌(北京同仁堂、真不二、凡士林)在淘宝、京东仍占据领先,但普遍呈负增长,抖音渠道优势减弱,需适配内容营销逻辑。
- 本土新锐品牌(今日之星、苗先锋、北半球)聚焦抖音渠道,依托细分品类创新(如功效型泡脚液、便捷足浴包)和内容营销,实现超高速增长,成为行业新势力。
- 跨界品牌与区域品牌加速入局,通过差异化定位(如中药配方、香氛功效)抢占细分市场,进一步加剧竞争。
三、核心消费趋势
- 渠道迁移明显:抖音成为足部护理增长核心渠道,短视频种草与直播带货适配年轻消费者决策习惯,便捷化、场景化品类更易爆发。
- 品类细分升级:泡脚液 / 洗脚液、泡脚包等细分品类爆发,消费者需求从基础护理向功效化(抑菌、滋养)、便捷化(免煮、一次性)延伸,细分场景需求精准满足。
- 功效需求明确:产品聚焦抑菌、滋养、去角质、防皴裂等核心功效,成分背书(如中药、烟酰胺、植物精油)成为营销关键,推动产品向精细化方向发展。
- 本土品牌突围:本土品牌通过精准定位细分赛道、强化性价比与内容营销优势,快速抢占市场份额,打破传统品牌垄断格局。
四、增长机会与建议
- 渠道布局:重点发力抖音平台,布局短视频种草与直播带货,适配年轻消费者消费习惯;淘宝、京东巩固存量用户,优化产品结构,聚焦足部磨砂等潜力品类。
- 品类选择:优先布局泡脚液 / 洗脚液、泡脚包、足部磨砂等高增长品类,强化浴足剂、足霜等核心品类的功效创新;规避足膜、足浴盐等下滑明显的品类。
- 产品策略:聚焦抑菌、滋养、便捷等核心需求,推出中药配方、香氛功效、一次性包装等差异化产品;强化成分安全与功效背书,满足消费者精细化护理需求。
- 品牌动作:传统头部品牌需强化抖音渠道布局与年轻化营销,新锐品牌可依托细分品类与精准内容营销扩大份额,跨界品牌可借助差异化定位切入细分赛道。
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